История рассказана частично в ретроспективном кадре к сценам, в которых TARDIS преследуется, при нападении, используя некоторое оружие луча энергии. Доктор говорит Марте, что те, кто преследует его, могли проследить его через вселенную, и он должен подвергнуться преобразованию, чтобы превратить его в человека. Его преследователи умирают, Доктор говорит. Его план состоит в том, чтобы преобразовать в человека в течение трех месяцев, к которому времени те существа должны все быть мертвыми. Его конфигурация Бога Времени сохранена в часах брелка, и Марта обвинена в охране ее.

Как человек, Джон Smith, Доктор становится школьным учителем в Школе Farringham в Англии перед Большой войной. История поднимает два месяца в его человеческую жизнь. Смит не сознает свою предыдущую жизнь как Бог Времени, и его характер является тихим, немного робким и самосозерцательным. Он имеет мечты о том, чтобы быть Богом Времени и иногда делает набросок их в портативном компьютере, его "Журнале Невозможных Вещей". Марта (то, кто знает о том, что случается и помнит все), является его горничной.

Его преследователи, которые именуют себя как Семья, обнаруживаются на Земле в невидимом космическом корабле и принимают тело школьного префекта, который натыкается на их судно, вскапывая скрытый тайник пива. У них есть подобные чучелу существа как их прихвостни, которые окружают больше жертв, молодую девочку, держащую воздушный шар и фермера, использовать как суда.

Смиту умасливает школьная медсестра, Джоан Redfern, чтобы посетить танец. Марта является обезумевшей, поскольку она понимает, что он влюбился в человека, особенно кто - то другой чем Марта непосредственно. Доктор оставил зарегистрированные инструкции, говоря ей, что прикончить почти любую возможность. Один из них был, "не позволяют мне оставлять Вас". Но его инструкции не предвидели, что он мог бы влюбиться.

Тем временем, один из учеников Смита, Тимоти Latimer, который ранее продемонстрировал непознаваемое чувствами восприятие в столкновении с другими студентами, находит и берет часы брелка, услышав мысли Доктора несмотря на восприятие проникнуть, Доктор поместил на этом. Когда он кратко открывает часы, Семейный смысл, что Бог Времени они охотятся, расположен где-нибудь в пределах школы. Завоевание и обладание другом, которого Марта сделала, работая как девица, одна из Семьи, пытаются расспросить Марту, но она убегает. Марта понимает, что она должна возвратить Доктора, но часы ушли, без которого она не может восстановить его. Потрясенный в соответствии с причудливыми требованиями Марты (и удар к лицу), Смит увольняет ее.

Кульминационный момент прибывает в танец. Марта восстанавливает звуковую отвертку и мчится, чтобы найти Смита там, надеясь, что знакомый объект от его другой жизни поможет убедить его. Тем временем Семья прибывает, один из них подслушивавший Марту, пытающуюся убедить Смита, что он - Доктор. Они убивают двух человек и затем берут заложника Марты и Джоан, требуя, чтобы Смит "изменился назад" в Бога Времени. Все еще вера ему была рождена человек, Смит не понимает слова Семьи. В окончании кульминации он далее испуган, когда они говорят ему выбирать, кого они должны убить: "Девица или медсестра, Ваш друг или Ваш возлюбленный. Ваш выбор."