Молодой человек, Laszlo, дает Tallulah, актрису, бутон розы перед ее ночной работой. Поскольку она уезжает, чтобы взять сцену, он исследует звук, прогулки в темную комнату, и подвергается нападению существом, которое напоминает гуманоидную свинью.

Доктор и Марта достигают Статуи Свободы 1 ноября 1930 и видят, что незаконченное государство Империи Строит, предназначенный как заключительный обход прежде, чем Доктор возвратит Марту ее собственному времени и месту. Доктор читает газетный заголовок 'Тайна Hooverville Deepens' о людях, пропадающих без вести. Они идут в Центральный Парк, где Hooverville расположен. Соломон, лидер Hooverville, говорит им, что люди исчезают ночью. Он спрашивает Доктора, почему люди могут построить самое высокое здание в мире, но не помочь голодающим людям hooverville.

Наверху Здания государства Империи г. Diagoras, богатый и безжалостный бизнесмен, приказывает, чтобы диспетчер ускорил строительство на мачте. Когда диспетчер отказывается, г. Diagoras вызывает одного из его 'Владельцев', Dalek Caan, сопровождаемого двумя Рабами Свиньи. Dalek Caan убрали диспетчера для" заключительного эксперимента "и приказывает, чтобы г. Diagoras принял на работу больше" тел ".

Г. Diagoras достигает hooverville, чтобы принять на работу рабочих, чтобы очистить крах коллектора. Заинтригованный входной платой, которую люди иногда не в состоянии возвратить, Доктор принимает работу за 1 $. Марта идет с ним, наряду с Соломоном и молодым человеком, названным Франком. Г. Diagoras посылает им половину мили в, но они не находят преграды, только зеленая глыба иностранной плоти. Доктор исследует и присваивает это. Затем они сталкиваются с одиноким Рабом Свиньи. Поскольку Доктор говорит с этим, больше Рабов Свиньи прибывает, и преследует Доктора и друзей.

Г. Diagoras приказывает, чтобы команда, воздействующая на государство Империи, Строящее приложила полосы металла (взятый от 'юбки' Dalek's) к основе мачты, и закончила задачу той ночью. Рабочие жалуются на опасные условия, но подчиняются после того, как Diagoras угрожает заменить их. После того, как они уезжают, Dalek Caan обсуждает строительство с г. Diagoras, и упоминает, что его планета была разрушена в войне, в то время как люди выживают через время, строя и восстанавливая Нью-Йорк. Г. Diagoras говорит Dalek, что он боролся в войне; впоследствии он обещал себя, он выживет по любой стоимости, и он развил желание управлять Нью-Йорком. Отмечая, что Diagoras больше всего походит на них в менталитете, Секунда Dalek заказывает ему основанию, где он схвачен для использования в их 'заключительном эксперименте'.

Доктор, Марта и Соломон избегают коллекторов через люк, но Франк захвачен. Другие появляются в театре, где Tallulah указывает оружие на них. Она требует знать то, что они сделали с Laszlo, кто исчез двумя неделями ранее. Доктор заставляет Tallulah отказываться от оружия (который был только опорой), и Tallulah говорит им об исчезновении Laszlo's. Поиск Доктора и Соломона оборудования, которое Доктор может использовать, чтобы исследовать иностранную плоть, в то время как Марта и Tallulah обмениваются мнениями о Laszlo и Докторе. Соломон признавается, что он оставил Франка, потому что он боялся. Соломон тогда возвращается к Hooverville, говоря всех о том, что случилось с Франком, и что они должны теперь бороться.

Назад в здании государства Империи, Dalekanium наконец присоединен к мачте. И Daleks готовы провести Заключительный эксперимент, используя плоть г. Diagoras'. Секунда Dalek сообщает, что, чтобы выжить, Daleks должен развиться. Daleks Thay и вопрос Jast результаты эксперимента, утверждая, что слияние с людьми (низшая гонка) непосредственно против философии Dalek. Секунда возражает, что, после всего, что случилось, там остаются миллионами Людей, но только четырьмя Daleks. Секунда Dalek намеревается пожертвовать собой за выживание гонки Dalek, так же, как Dalek Thay пожертвовал полосами Dalekanium от его кожуха. Секунда Dalek открывает его кожух и использует его длинные щупальца, чтобы захватить Diagoras. Он тянет его ближе и окутывает его его собственным телом прежде, чем тянуть его в его кожух, чтобы начать 'развитие'.

Марта наблюдает число танца Tallulah's, когда она замечает Раба Свиньи, наблюдающего от другой стороны сцены. Она пытается красться позади балерин, чтобы достигнуть его, но он убегает. Замечая, что он является более человеческим чем свинья, она следует за ним в магазин опоры, где он исчезает вниз люк.

Доктор изучает иностранную плоть, и изучает ее планету происхождения: Skaro. Он мчится, чтобы найти Марту, и слышит ее крик, поскольку она схвачена за Рабов Свиньи. Он спускается по люку после нее. Tallulah следует за ним, несмотря на предупреждение Доктора. Несколько моментов спустя, он хватает ее и скрывается, поскольку Dalek скользит. Два тогда находят Раба Свиньи, которого видела Марта: Laszlo, кому удалось избежать лаборатории Dalek перед его изменением в Раба Свиньи, был закончен.

Назад в лаборатории Dalek, курите лавины от кожуха Секунды Dalek, в то время как он дрожит яростно. Его товарищи убеждают его отменить эксперимент, но он отказывается и просит инъекцию. Dalek Jast погружает шприц, содержащий "решение для хроматина" в его кожух.

В Марте толкают с парадом пленников, включая Франка. Они встречены сначала Dalek Caan, и затем Dalek Thay, кто сообщает, что "Dalekanium находится в месте." Daleks используют свое оружие манипулятора, чтобы просмотреть мозги их пленников, поскольку Доктор скрывается поблизости и часы. Laszlo объясняет, что "низкая разведка" пленники становится Рабами Свиньи, в то время как "высокая разведка" определяется для 'заключительного эксперимента'. Laszlo убеждает Tallulah возвратиться без него. Доктор присоединяется к Марте в высокой группе разведки, поскольку они продолжаются к 'заключительному эксперименту'. Tallulah пробегает коллекторы, но потерян.

Пленная сторона достигает лаборатории Dalek под Зданием государства Империи, где Dalek Jast проявляет внимание к Секунде Dalek. Доктор говорит Марте спрашивать, что они делают; он не хочет, чтобы Daleks заметил его. Марта выходит вперед и требует знать то, что случается. Dalek, которого Caan говорит ей, она явится свидетелем возрождения гонки Dalek. Кожух Секунды Dalek открывается, и гуманоидное существо появляется, с Dalek подобная мутанту голова и желтые руки, нося иск г. Diagoras'. Это сгибает свои новые члены, поскольку все - включая другие три Daleks - отскакивают в ужасе. "Я - Человек Dalek," говорит это им всем. "Я - Ваше будущее!"