Спустя год после событий "Звука Барабанов", Земля была закрыта для всех разновидностей и маркирована как в "предельном исчезновении". Марта возвращается в Великобританию, путешествуя мир начиная с телепортирования далеко от Отважного в момент триумфа Владельца. Ее ключ TARDIS, все еще производя фильтр восприятия, держал ее скрытой все это время. Она встречает Томаса Milligan, "доктор поворачивал борца за свободу", который может привести ее к одному Профессору Docherty. Сама Марта стала числом надежды против Владельца, известный по слухам быть только одним, способным к убийству его.

Тем временем, на Отважном, Владелец держит в возрасте Доктора в палатке 'конуры собаки' как его оскорбленный заключенный, семья Марты как его слуги, и Джек Harkness в цепях. Люси Saxon - все еще его компаньонка, но приводит доказательство физического злоупотребления. Владелец показывает Доктору мир, который он создал: новая Империя Бога Времени. Через планету военные корабли строятся, чтобы вести войну с остальной частью вселенной. У Доктора есть "только одна вещь, чтобы сказать", но Владелец не хочет услышать это. После неудавшейся попытки семьи Jones, Джека, и Доктора, чтобы получить контроль, крадя лазерную отвертку Владельца, Владелец отсылает передачу, предназначенную для Марты. Наблюдая в лаборатории Docherty's, она видит, что Владелец приостанавливает способность Доктора восстановить и старить его на дальнейшие девятьсот лет, сокращая его в крошечное, хилое существо. Вместо того, чтобы быть встревоженным Марта тянет надежду из длительного выживания Доктора.

Хотя Toclafane, оказалось, были фактически неукротимы, Марта показывает, что она наткнулась на тот, который был поражен молнией, и с данными, собранными от инцидента, Docherty в состоянии копировать необходимые условия. После исследования сферы таким образом захватил, они делают ужасающее открытие: Toclafane содержат сознательные остатки людей с года 100 триллионов. Toclafane утверждает, что не было никакой Утопии, только большего количества темноты, и со всем умирающим вокруг них снятые части с одной машины для ремонта других люди и возвращались непосредственно, становясь искренним Toclafane. Владелец возвращал их во время, используя TARDIS, который мог только поехать между Утопией и современной Землей. Противоречие Toclafane убийство их собственных предков сделано возможным машиной парадокса, построенной Владельцем. Марта испугана, когда Toclafane указывает молодой Creet, который она встретила на Malcassairo, говоря ей, что у Toclafane есть совместно используемые памяти последнего из человечества. Когда подвергнуто сомнению относительно того, почему это желает убить его собственных предков, Toclafane отвечает, "поскольку это - забава" и смеется маниакально. Том, у которого вызывают отвращение и испуганный, убил это.

Когда Docherty спрашивает, верны ли слухи о Марте, Марта показывает оружие, развитое Torchwood и ЕДИНИЦЕЙ, согласно заявлению способной убить Бога Времени и предотвратить следующую регенерацию. Марта восстановила три из этих четырех химикатов, необходимых для оружия от их потайных мест вокруг мира, и возвратилась в Лондон, чтобы найти четвертое. После того, как Марта и Томас отбывают для убежища в Bexley, чтобы скрыться, Docherty (кто отчаянно нуждается в информации относительно ее недостающего сына), показывает их местонахождение Владельцу.

Владелец таким образом приезжает на поверхность Земли, чтобы захватить Марту, убивая Тома, разрушая специальное оружие и забирая ее к Отважному. Он намеревается казнить ее перед Доктором и ее семьей, в настоящее время его флот запущен. Поскольку часы считают в обратном порядке, Марта показывает реальную причину, она путешествовала земной шар. Это не было для вымышленного оружия антирегенерации, или сопротивляться, но просто говорить. Она сказала всех о Докторе; определенно, она сказала всем думать о Докторе в то же самое время Генеральные планы, чтобы запустить его флот. Предательство Docherty's ожидалось, проектировалось Мартой так, чтобы она была принесена на борту Отважного, чтобы воссоединиться с Доктором. Объединенный с сетью спутника Архангела Владельца, с которой у Доктора был весь год, чтобы войти в мелодию, это имеет эффект обвинения Доктора с объединенной психической энергией людей Земли. Теперь возобновленный с сильными psychokinetic способностями, Доктор восстанавливает свою юную физиономию и заканчивает контроль Владельца. Поскольку Владелец сжимается, Доктор говорит слова, которые Владелец боялся услышать: "я прощаю Вам".

С Владельцем из картины Джек окружает некоторых солдат, чтобы разрушить машину парадокса, но отсрочен Toclafane. Владелец, используя манипулятор вихря Джека, телепортирует себя и Доктора к Земле, угрожая взорвать его флот и взять Землю с этим. Доктор знает, что Владелец никогда не убивал бы себя, и умеет телепортировать и непосредственно и Владелец назад к Отважному так же, как Джек разрушает машину парадокса, перематывая время к только после того, как американский президент убит и непосредственно перед тем, как Toclafane прибывают. Все те на Отважном помнят события из-за того, чтобы быть в "глазе шторма", но никто больше не будет знать о господстве Владельца террора в "годе, который никогда не был".

На Владельца, теперь беззащитного, надевают наручники и стенды перед Доктором. Доктор объявляет, что, так как Владелец - Бог Времени, он - ответственность Доктора и будет заключен в тюрьму на борту TARDIS. Однако Francine Jones захватывает оружие и готов стрелять во Владельца. Как она говорит, он все еще передал злодеяния, которые она была вынуждена засвидетельствовать, даже если они были полностью изменены, но Доктор говорит ее из совершения убийства, и она падает в обморок в слезах. Однако Люси Saxon, с застекленным выражением, захватывает оружие непосредственно и стреляет в него. Вместо того, чтобы быть заключенным для остальной части его жизней, Владелец позволяет себе умирать, отказываясь восстановить несмотря на Доктора, просительного для него, чтобы сделать так. Прежде, чем умереть в руках его противника, Владелец размышляет относительно постоянного барабанения в его голове, задаваясь вопросом, остановится ли это наконец, и с улыбкой говорит, "я побеждаю" прежде, чем он умрет, оставляя Доктора, чтобы плакать неудержимо для его потерянного противника, поскольку он - еще раз последняя из палаты лордов Времени. Доктор кремирует тело Владельца на костре. Однако, после того, как он уезжает, женская рука, носящая красный лак для ногтей, замечена берущая кольцо с печаткой Владельца по разочарованному костру, со злорадным смехом, отзывающимся эхом на заднем плане.

В Кардиффе Джек решает остаться позади заботиться о его команде, "защищая Землю". Доктор повреждает манипулятор вихря Джека, чтобы препятствовать ему подскакивать в течение неконтролируемого времени. Доктор тогда говорит Джеку, что нет ничего, что может быть сделано о его бессмертии: кажется вероятным, что он никогда не будет в состоянии умереть - хотя он не уверен в старении. Размышление, что он мог бы быть похожим на миллионы лет с этого времени, Джек, признавается в его тщеславии и напоминает, как, как первый человек от Полуострова Boeshane, который присоединится к Агентству Времени, его симпатичная внешность зарабатывала его прозвище "Лицо Бродяги", много к удивлению Доктора и Марты.

С восстановленным TARDIS Доктор готов идти дальше. Марта, однако, решила остаться так, она может заботиться о своей семье и наконец готовиться как медицинский доктор. Она дает Доктору свой телефон, таким образом они могут поддержать контакт и говорят, что она будет видеть его снова, но когда кто-то будет любить, и это неоплачено, они должны выйти: "это - я уход". Доктор (теперь во владении его разъединенной рукой) устанавливает средства управления за TARDIS - пока комната внезапно не встряхнулась с большой силой, и поклон судна разбивается через стену комнаты пульта. Поднимая спасательный пояс, он находит "Титаник" написанным на этом, на которое он может только ответить категорически, "Что?!"