Доктор, Марта, и Джек осуществляются в Лондонской дорожке, используя Манипулятор Вихря Джека, восстановленный Доктором, избежать Futurekind в году 100 триллионов. Видя "эмблемы" Сакса Голосования всюду, и Сакса непосредственно на гигантском телевизионном экране, Доктор и Марта понимают, что новый Премьер-министр, таинственный "г. Saxon", является Владельцем.

В 10 Даунинг-стрит Владелец говорит кратко с Tish Jones, который неуверен в ее обязанностях в ее новой работе там. Затем он входит в недавно восстановленную комнату кабинета. После запроса предателей участников кабинета, потому что они оставили свои стороны, чтобы присоединиться к его избирательной побеждающей стороне на выборах, он надевает противогаз и активизирует самолеты ядовитого газа. Как крах кабинета, Владелец бьет свою руку на столе, изгоняя ритм с четырьмя ударами.

Журналистка Вивьен Rook получает интервью с женой Владельца, Люси Saxon, как предлог, чтобы предупредить Люси, что "Сакс" не существовал восемнадцать месяцев назад - его вся жизнь прежде, чем это будет изготовлением. Госпожа Saxon поворачивается к Владельцу, который теперь поддерживает дверь. Он подтверждает, что Сакс не существует, и затем представляет своих "друзей", четыре плавания, металлические сферы, которые осуществляют и убивают Вивьен. Владелец обещает его жене, которую "все закончит завтра".

Тем временем, Доктор, Марта и Джек пошли в квартиру Марты, чтобы узнать больше о "Саксонской" персоне Владельца. Часть его очевидно различной истории - сеть Архангела, сеть мобильного телефона, какой Сакс отвечал за запуск. Владелец тогда делает переданное по телевидению объявление о Toclafane, сферы замеченный ранее, говоря, что первый контакт будет иметь место следующим утром. Доктор удивлен; название Toclafane является названием злодея сказки Gallifreyan, не реальной иностранной гонкой. Поскольку Владелец делает свою речь, он ссылается на различные рабочие места, заканчивающиеся определенным акцентом на "медицинском студенте". Доктор быстро поворачивается к Марте и затем назад к телевидению, которому приложили бомбу к спине. Они делают это снаружи так же, как ее квартира взрывается.

Марта звонит своей маме, чтобы проверить ее; Francine просит, чтобы Марта приехала в ее дом, утверждая, что она планирует возвратиться вместе с Clive. Она передает телефон Clive, который пытается предупредить Марту далеко; однако, "зловещая женщина" слушает и приказывает, чтобы полиция арестовала всю семью Jones. Марта поспешно ездит к сцене с Доктором и Джеком. На пути она звонит Tish в Даунинг-стрит, так же, как Tish вырван охранниками. Марта достигает дома Francine's, но открытые полицейские стреляют в ее автомобиль, и она вынуждена уехать.

Как Доктор, Джек, и Марта оставляют автомобиль, Марта звонит Лео, чтобы предупредить его, и освобождена, чтобы узнать, что он находится в Брайтоне. Сакс прерывает беседу, и Доктор берет телефон. Он говорит Владельцу о войне Времени и как она закончилась. Владелец показывает, что он был возрожден к этому времени палата лордов, чтобы бороться в войне, но убегал в страхе. Он тогда сообщает Доктору, что они - теперь британские наиболее требуемые террористы, и говорит им бежать, отмечая, что друзей Джека послали на погоне за недостижимым в Гималаях.

Один из Toclafane появляется перед Владельцем, спрашивая, готова ли "машина". Владелец подтверждает, что это достигнет критической массы в 8:02, спустя две минуты после первого контакта. Toclafane предупреждает относительно нависшей "ужасной темноты" и предлагает, чтобы они сбежали, но Владелец просто напоминает этому о ее крайнем сроке.

Поскольку они скрываются в оставленном здании, Доктор дает Марте и Джеку немного понимания фона Владельца, объясняя, что палата лордов Времени на Gallifrey смотрит в вихрь времени в возрасте восьми лет: некоторые вдохновлены, некоторые убегают, и некоторые сведены с ума. Доктор бежал и никогда не останавливался, но он полагает, что последний случился с Владельцем. После того, как Джек получает посмертно посланное сообщение от Вивьен Rook к Torchwood о сети Архангела, Доктор обнаруживает, что Владелец передает таинственный ритм с четырьмя ударами, который подсознательно убедил людей голосовать за него, который также держал Доктора от предыдущего обнаружения Владельца. Доктор тогда добавляет фильтр восприятия к ключам TARDIS, разрешая трио переместиться незамеченный. Когда он объясняет фильтр восприятия Марте и Джеку, Марта смущена сначала, но тогда Доктор описывает его как "... как то, когда Вы представляете себе кого-то, и они даже не знают, что Вы существуете." Поскольку Марта смотрит недоверчиво на него, Джек смотрит на нее сочувственно и говорит, "Вы также, ха?"

В то время как взгляд команды TARDIS, американский Президент Артур Winters прибывает в Воздушные силы Один. Он говорит Владельцу, что ЕДИНИЦА теперь управляет операцией. Цитируя 1968 протокол Организации Объединенных Наций, Зимы настаивают на том, чтобы перемещать первый контакт в нейтральное основание Отважного авианосца ЕДИНИЦЫ и проведение встречи непосредственно. Владелец воспитывает семью Марты, и Доктор и друзья следуют за Манипулятором Вихря Джека использования. На борту Отважное, они находят TARDIS, его звон звонка Монастыря и интерьер, пылающий зловещая краснота. Это было "снято части с одной машины для ремонта других" Владельцем в Машину Парадокса, собиралось уйти в 8:02. Трио достигает комнаты, где первый контакт устанавливается. У Доктора есть план: если он может получить свой ключ TARDIS вокруг шеи Владельца, все будут видеть его для того, кто он действительно.

Когда первый контакт начинается, Toclafane жалуются, что президент не Владелец. Владелец показывает себя и сделал так, чтобы его друзья убили президента. Доктор захвачен охранниками, и Владелец временно "убивает" Джека с его лазерной отверткой, которая также оборудована генетической технологией манипуляции LazLabs. Вместе с биологическими данными от разъединенной руки Доктора, украденной в предыдущем эпизоде, это позволяет, что Владелец к искусственно старит Доктора на 100 лет. Джек дает Марте Манипулятор Вихря и говорит ей убегать. Владелец тогда вводит семью Марты, чтобы засвидетельствовать его триумф. Он отказывается показать истинную личность Toclafane's к в возрасте Доктора, говоря, что открытие сломало бы сердца Доктора.

С готовой машиной парадокса Владелец говорит людям Земли, что это - "конец мира" и играет "Ребенка Колдовства". [2] машина активизирует, создавая массивное отчуждение выше Отважного, из которого появляются шесть миллиардов Toclafane. Он приказывает, чтобы они убили одну десятую населения Земли. Пока Владелец отвлечен, Марта глядит мрачно на Доктора, Джека, и ее семью, затем телепортирует к Земле, используя Манипулятор, обещая возвратиться, поскольку она наблюдает, что Toclafane спускается и кладет трату к Лондону. Владелец и его жена смотрят сверху "на свой новый доминион", с в возрасте Доктора между ними, вынужденный противостоять его отказу остановить Владельца.