Земли TARDIS в Кардиффе, чтобы заправиться горючим от Отчуждения. Доктор сообщает, что это только займет двадцать секунд (в отличие от его предыдущего посещения), отмечая, что Отчуждение было недавно активным. Капитан Джек Harkness мчится к TARDIS, захватывающему на это как это dematerialises, заставляя это мчаться неконтролируемый до конца Вселенной.

После приземления в году 100 триллионов на планете Malcassairo, Доктор и Марта находят Джека, очевидно мертвого от путешествия до вихря. Несколько моментов спустя он возрождается. После сопоставления Доктору об отказе от него на Спутнике 5, Джек спрашивает о Страже масонской ложи Rose, и сказан, что она живет со своей семьей на параллельный мир. Джек показывает, что он возвратился в Землю, используя манипулятор вихря, но был переплетен в 19-ом столетии. Исследование, они находят мертвый город и сталкиваются с Futurekind, людоедские гуманоиды, которые охотятся на человека. Человек пытается достигнуть транспорта к "Утопии", последней надежде на человеческий род.

На транспортном участке команда TARDIS встречает пожилого Профессора Яна и его insectoid помощника Chantho, которые отчаянно нуждаются в помощи. Космический корабль к Утопии неспособен взлететь из-за проблем с его экспериментальной системой двигателя, и исследование Яны было остановлено в течение некоторого времени. Эти проблемы ухудшены агентом Futurekind кто vandalises системы власти. Несмотря на незнакомую технологию, Доктор решает научные проблемы, и Джек делает заключительные приготовления в тяжело освещенной комнате. Поскольку Джек делает это, он и Доктор обсуждают неспособность Джека умереть, говоря, что, когда Rose возвращал его жизни, она заставила его существовать навсегда и почему Доктор оставил его на Спутнике 5. Ракета наконец взлетает для Утопии, оставляя Доктора, Яну, Chantho, Марту, и Джека позади.

Отдельный заговор показывает, что Яна слышала постоянный барабанный бой в его голове - условие, о котором он сообщает имевший всю его жизнь, с барабанами, становящимися более громким в последнее время. Слова, такие как "регенерация" и "TARDIS" - элементы знаний Бога Времени - усиливают проблему, запутывающую и недовольную его. Когда Марта выражает беспокойство по беспокойству Профессора, он показывает давнишнее беспокойство со временем, и показывает Марте, что, кажется, сломанные часы брелка, которые он имел, так как он был найден как осиротевший ребенок. Часы идентичны в проекте часам Джона Smith's в "Человеческой натуре" и "Семье Крови". Обеспокоенный значениями, Марта мчится, чтобы сообщить Доктору, оставляя Яну в покое с Chantho, рассматривая часы.

То, когда Доктор слышит о часах Яны, последовательность ретроспективного кадра межсокращалась с письмами от имени Профессора, ясно дает понять, что "Яна" - акроним, "Вы не являетесь одними", Лицо последних слов Бродяги Доктору. В то же самое время, Яна открывает часы, выпуская его сущность Бога Времени. Обезумивший и испуганный, Доктор мчится к лаборатории Яны, но препятствован, поскольку Профессор закрывает двери и позволяет Futurekind входить в основу. Яна показывает его истинную идентичность к Chantho: он - Владелец. Он казнит ее на электрическом стуле, но Chantho удается стрелять в него перед смертью.

Доктор прибывает в лабораторию Яны так же, как Владелец входит в TARDIS Доктора, беря разъединенную руку (который Джек возвращал после событий "Рождественского Вторжения" и нес с тех пор) с ним. Он тогда заводит в тупик печати двери TARDIS, препятствуя тому Доктору открыть это. Умирая от выстрела Chantho's, Владелец восстанавливает в младшее тело, голос которого Марта признает. После ядовитого над Доктором он уезжает в TARDIS, переплетая эти трех путешественников во времени в отдаленном будущем, с Futurekind, собирающимся, прорываются через дверь.