Доктор Singh, Микки и Rose пойманы в ловушку в запечатанной комнате в пределах Башни Torchwood как четыре Daleks, кто появился из недействительного судна, приближаются к ним со сформированным экспонатом Dalek. Тем временем, Кибермужчины взяли под свой контроль Torchwood и передали международное сообщение, чтобы поощрить человечество модернизировать.

В Палате Сферы, Высшем Dalek, Секунда Dalek извлекает информацию о современной Земле от Singh. Он обнаруживает, что "вторая разновидность" вторглась в Землю и отсылает "Dalek Thay", чтобы заняться расследованиями. В то же самое время, Кибермужчины обнаруживают технологию Dalek, и посылает две Киберединицы, чтобы заняться расследованиями. Две разновидности встречаются в коридоре, и Кибермужчины предлагают союз. Насмешки Thay в идее и обеих разновидностях объявляют войну друг другу.

Требуя большего количества войск, Киберлидер приказывает, чтобы служащие Torchwood были убраны и "модернизированы". Поскольку Hartman и Джекки уведены к конверсионной палате, Джекки обвиняет Torchwood в том, что выяснилось, в то время как Hartman может только сказать, что она сделала свою обязанность. В комнате рычага Кибер Лидер обсуждает самоубийственную природу эмоций с Доктором прежде, чем команда забастовки во главе с Джейком Simmonds телепортирует в и разрушит Кибер Лидера. Следующий хаос позволяет спасение Джекки.

Удивленный внезапным появлением Джейка, Доктор предупреждает его, что он не может только подскочить между вселенными. Джейк объясняет, что в параллельной вселенной, Народная республика, узнанная о Torchwood, взял на себя управление, и закрыл это. Пит Tyler ступает из теней и говорит Доктору, что на этот раз, он собирается слушать. Он объясняет, что после того, как Lumic (от "Возраста Стали") был убит, они попытались запечатать Кибермужчин далеко, но дебаты бушевали по их чувствительности так, что Кибермужчины были в состоянии пропитать Torchwood и транспорт. Он показывает мир в середине "Золотого Века", и предполагает, что изменение климата в его вселенной происходит из-за нарушения. Пит умоляет Доктора, чтобы закрыть нарушение. Доктор, Джейк и Пит телепортируют назад, и сдаются Кибермужчинам, чтобы помочь победить Daleks.

В Палате Сферы Микки задается вопросом, почему он и Rose были поддержаны Daleks, и Rose отвечает, что контакт путешественника во времени был бы в состоянии активизировать Ковчег Происхождения. Когда Микки спрашивает, почему Daleks построил бы устройство, которое они не могут открыть, Секунда объясняет, что Ковчег - украденная технология Бога Времени, содержа будущее, и требует, чтобы Rose открыл это. Она по-видимому принимает, но понукает Daleks об уничтожении их Императора, пока Доктор не появляется в дверном проеме. Он понимает, что Daleks - скрытный Культ Skaro, и использует его звуковую отвертку, чтобы открыть двери, разрешая Кибермужчинам ворваться и сражаться с Daleks. Убегая, Микки проносится мимо Ковчега и активизирует его.

Daleks, победив Кибермужчин в палате, перемещают Ковчег в склад Torchwood и начинают сражение с тремя путями с Torchwood и Кибермужчин. Daleks поднимаются снаружи и начинают выпускать содержание Ковчега - миллионы Daleks. Daleks борются глобально с Кибермужчинами с человечеством, пойманным в перекрестном огне.

Доктор прибывает в комнату рычага и объясняет свой план - в пересечении нарушения, и Daleks и Кибермужчины стали влажными в фоновом излучении. Полностью изменяя эффект пустоты, что-нибудь, что пересекло нарушение, будет всосано назад - включая Rose и Микки, который является, почему они должны остаться в параллельной вселенной. Rose отказывается оставить Доктора, даже будучи телепортированным, и таким образом помогает ему открыть нарушение. Как только нарушение открыто, Доктор и Rose держатся на пару магнитных зажимов как Кибермужчины и Daleks, все становятся вовлеченными пустота. рычаг Rose становится поврежденным, вынуждая ее освободить ее держаться зажима, чтобы установить это, пока она не теряет свою власть и в конечном счете отпускает. Перед завершениями нарушения на нее Пит ловит ее и телепортирует ее к его миру. Побежденный, Доктор возвращает TARDIS.

Некоторое время спустя, у Rose есть мечта, где она слышит голос Доктора, называющий ее. Семья Стража масонской ложи следует за голосом к пятидесяти милям вне Бергена, Норвегия, на береговой линии Darlig Ulv Stranden - Плохой Волк залив. Там, изображение Доктора появляется; он говорит ей, что он нашел последние из нарушений, и нанес на карту изображение себя на параллельную Землю при использовании TARDIS, чтобы использовать власть сверхновой звезды. Только с двумя минутами, оставленными прежде, чем, заключительное нарушение закрывается надолго, акция пары их финал прощайте. Rose говорит Доктору, что она полагает что, присоединяясь к параллельному Torchwood. Она ломается и говорит ему, что она любит его, но прежде, чем Доктор сможет оплатить, завершения нарушения. В TARDIS Доктор вытирает, отрывает его глаза, и устанавливает новый курс. Внезапно, он смотрит до, см. женщину в подвенечном платье, стоящем в комнате пульта. Ошеломленный, весь Доктор может запинаться, "Что!?" Поскольку невеста требует резко, чтобы он сказал ей, где она.